Rok 1862. Baldur žije životem rybáře na odlehlých Faerských ostrovech daleko na severu v Atlantském oceánu. Jeho svět se obrátí vzhůru nohama, když dorazí drsný velrybář Helge, který v něm probudí hluboké city. Začne mezi nimi růst vzájemná přitažlivost, jejich zakázaná vášeň ale rozpoutá mystické síly tak znepokojivé, že se vesničané spojí, aby zlo udrželi na uzdě. Baldur a Helge se však odmítají smířit s tím, že by jejich láska měla být pohřbena. Budou bojovat až do konce – a i poté.