Takeshi provozuje italskou restauraci na pobřeží. Po 7 letech se vrací domů Kazuyoshi, ale jejich vztah už není tak intenzivní jako dříve.

Mezi dvě travesti umělkyně nečekaně vstoupí mladý krasavec.

Na konci 60. let proběhl v Římě soudní proces, který vyvolal senzaci. Dramatik a básník Aldo Braibanti byl odsouzen k devíti letům odnětí svobody za plagio, tj. za to, že podřídil své vůli, a to jak psychicky, tak fyzicky, jednoho ze svých studentů a přátel, který nedávno dosáhl plnoletosti. Chlapec byl na přání rodiny zavřen do psychiatrické léčebny a podroben sérii zničujících elektrošoků, aby se z tohoto „ďábelského“ vlivu „vyléčil“. O několik let později byl trestný čin plagio z italského trestního zákoníku odstraněn. Ve skutečnosti totiž sloužil k obžalobě „odlišných“ všeho druhu neodpovídajících normám. Film vychází ze skutečných událostí...

Taylor se připravuje na dokonalé třetí rande s ideálním mužem Chrisem, ale jeho obsedantní úsilí má zcela opačný účinnek a posílá jejich vztah spirálou na zcela novou úroveň intimity.

Lover Boy představuje další aspekt vyrovnání se se svou sexualitou. Coming out je jedna věc, ale být sám sebou a cítit se pohodlně v intimních situacích je věc druhá. Pro někoho může být nikoliv coming out, ale právě intimita s jinou osobou složitá, což vede mnohdy k nedorozumění.

Podivná romance mezi policistou a starším klukem.