Film se odehrává v roce 1991, prvním roce postupné demokratizace Taiwanu po totalitní éře, kdy u skupinky mladých přátel mapuje jejich osudy a spřádá nitky jednotlivých osudů do celého příběhu. Jedná se o tři mladíky a jednu dívku, přičemž dva z nich Bao Ding a An Jian se milují, což v té době především u rodičů je nemyslitelné. Nikdo ale netuší, že třetí mladík Yao Hua je syn Bao Dinga a je zde z budoucnosti (z roku 2022), aby ovlivnil osudy všech včetně svého homosexuálního otce.

Touha po někom, koho nikdy nepotkáme.

Hugo je tichý introvert. Setkání se svobodomyslným Cosmou mu umožní nahlížet na svět jinak.

Florant a Odillon se potkávají, probírají svůj minulý vztah a důvody, proč se vlastně rozešli.

Na pláži se Madeleine, servírka v hotelové restauraci, matka malého chlapce, setkává s Françoisem, bohatým a kultivovaným studentem. Síla přitažlivosti, která je k sobě tlačí, je úměrná tajemství, které si každý z nich nese.

Pozorovatel ptactva Kristian Brooks vtrhne do nahého queer kempu na odlehlém jezeře v divočině New Hampshire. V tomto erotickém thrilleru s noční můrou nosí vše, co potřebuje, aby polapil místní obyvatele svým temným fetišem. Souhlas nebyl nikdy smrtelnější.

Filippo potkává v nemocniční čekárně Simona a postupem doby se mezi nimi vyvíjí nový vztah.

Yuri odchází z malého města s Agostinem, dětským bavičem, který žije na silnici v obytném automobilu. Oba se ocitnou ve víru lásky a závislosti.

3 příběhy o různých vztazích: V příběhu "Poprvé" se poznají dva kluci na oslavě narozenin. V příběhu "Pravda" jde mladý muž na svatbu svého bývalého přítele. Příběh "Naposledy" vypráví o vztahu dvou gayů poznamenaném jejich dvojím životem.